当前位置: 首页> 新闻中心 > 股东及关联方信息 >

股东动态丨建业2021资本市场回顾

浏览次数:371 发布日期:2022-01-10


建业集团与中国电建地产集团签署战略合作协议


2021年12月31日,建业集团与中国电建地产集团签署战略合作协议。双方将以“优先配置资源、优惠合作条件、优化决策程序”为原则,开展城市综合开发、产业、房地产开发项目多元化合作。


微信图片_20220110155644.jpg


建业集团与中原银行签署100亿战略合作协议


2021年11月19日,建业集团与中原银行签署战略合作协议。双方将建立长期战略合作伙伴关系,在民生住宅、物业服务、建筑工程、文化旅游、资本市场、现金管理等方面开展全方位合作。中原银行意向为建业集团提供总额不超过人民币100亿元的综合融资服务。


微信图片_20220110160545.jpg



『 建业地产 』


 股票代码:00832.HK 


 2021年12月31日,建业集团与中国电建地产集团签署战略合作协议。双方将以“优先配置资源、优惠合作条件、优化决策程序”为原则,开展城市综合开发、产业、房地产开发项目多元化合作。


债券二级市场管理,有序执行美元债还款计划


面对波动的股债市场,建业地产坚守对投资者承诺,以谨慎财务管理以及积极的二级市场管理应对,有序执行并完成美元债还款计划。


▲债券回购


建业地产于2021年9月1日至2021年9月30日期间,于公开市场上分别回购以下票据:(i)部分2023年11月票据;(ii)部分2024年5月票据;(iii)部分2024年8月票据。


其中2023年11月票据回购本金总额为2,700,000美元,占2023年11月票据初始本金总额约1.35%;2024年5月票据回购本金总额为2,451,000美元,占2024年5月票据初始本金总额约0.82%;以及2024年8月票据回购本金总额为8,770,000美元,占2024年8月票据初始本金总额约2.92%。


另建业地产于10月已从公开市场上购回2021年11月8日到期美元债,本金总额为36,780,000美元,占初始发行规模的9.20%。


▲资金出境


10月28日,建业地产将总额人民币30亿元之资金汇出至其境外账户,用以偿还11月8日到期美元债。


▲资金汇出至信托人


11月2日,建业地产提前将未偿还的2021年11月8日到期优先票据资金汇出至受托人。


▲还款


11月8日,建业地产以赎回价375,478,675美元全部赎回未偿还的2021年11月8日到期优先票据。其中包含本金金额为363,220,000美元连同截至到期日止累计应付利息12,258,675美元。


首次成功发行绿色债券


1月8日,建业地产成功发行首笔2.6亿美元2025年到期票息7.5%绿色优先票据,标志着公司在推动绿色产业发展和实现可持续增长方面的里程碑。此次发行的峰值认购录得接近4倍超额认购,参与认购的机构投资者户口包含不少知名机构投资者及绿色基金。


大股东持续增持,看好公司发展前景


主席兼大股东胡葆森先生于年内多番增持建业地产股份,共斥资逾6300万港元增持公司股份,反映大股东对公司发展前景充满信心,相信公司业绩将持续增长。


载誉前行


✦建业地产荣获《投资者关系》杂志大中华地区「行业大奖:金融(包括房地产)」大奖


12月9日,建业地产于《投资者关系》杂志(IR Magazine)举办的大中华地区颁奖礼2021中,荣获「行业大奖:金融(包括房地产)」,足见集团在经营及投资者关系的卓越表现深得资本市场的认同。


✦建业地产荣获中指院两项殊荣


9月15日,建业地产荣获中国指数研究院颁发的两个奖项,分别为“2021中国中部房地产公司品牌价值TOP10”及“2021中国房地产顾客满意度领先品牌”。



『 建业新生活 』


 股票代码:09983.HK 


业绩成绩单表现优异,获行业及投资人肯定


3月26日,建业新生活2020年度业绩发布:公司净利润同比增长93.5%,物业管理总在管面积超过1亿平方米;8月12日,2021年中期业绩发布,物业管理总合约面积超过2亿平方米,业务板块多点开花。


根据公司最近发布的投资者关系月度通讯显示,2021年1-11月,公司累计新增在管面积2934万平方米,其中来自第三方累计新增2212万平方米,占比75.4%;截至2021年11月30日,公司总在管面积12936万平方米,其中来自第三方的在管面积6722万平方米,占比52%。


2021年1-11月,公司累计新增合约面积3892万平方米,其中来自第三方累计新增3494万平方米,占比89.8%;截至2021年11月30日,公司总合约面积22551万平方米,其中来自第三方的合约面积13466万平方米,占比59.7%。


截至2021年11月30日,“建业+”累计注册用户560.7万人,其中来自建业业主的用户124.1万,占比21.1%;累计会员数75.1万人,其中来自建业业主的会员20.1万人,占比26.7%。2021年1-11月,新增注册用户193.5万人,新增会员数30.5万人。2021年1-11月,“建业+”累计总交易额约为13.2亿元,同比增长88.3%;2021年11月,“建业+”平均月活跃用户数161.1万人。


线下反向路演成功举办,公司实力获投资人认可


2021年,建业新生活分别于5月、7月、10月举办3次线下投资人反向路演,邀请投资者实地调研在管项目、深入了解公司。通过实地考察以及与公司管理层的深入交流,投资人对公司高标准质量要求、高密度项目覆盖、高控制成本管理等行业形象给予充分肯定,对公司专业化、标准化、品质化的服务水平表示认可。投资人表示,建业是一家有温度、有情怀、有担当、有格局、有大爱的公司。


微信图片_20220110160557.jpg


管理层增持股权,持续看好公司价值议


7月9日,建业新生活发布管理层增持股权公告。于2021年7月2日至2021年7月9日期间,公司若干管理层成员以自有资金在公开市场按平均价每股7.25港元,认购合共580,000股公司股份,占已发行股份总数约0.05%,总代价约4,204,240港元。


此前,董事会主席、执行董事兼首席执行官王俊于2021年5月14日,以每股平均6.14港元收购327,000股公司股份,总额2,006,710港元。


实施员工股份奖励计划,推动公司长期发展


2021年7月12日(交易时段后),董事会决定采纳股份奖励计划并立即生效。该计划向对建业新生活发展做出突出贡献的员工以及于公司工作多年的员工发行及授出奖励股份,感谢和激励员工的付出及贡献,激发合伙人意识,为公司创造更多价值。于2021年7月12日(交易时段后),董事会根据股份奖励计划条款,以授出价7.18港元授出23,027,000股奖励股份于35名选定参与者。


年内多次回购,坚定公司发展信心


9月至今,建业新生活已合计斥资790.77万港元回购149.6万股。


9月14日,公司斥资190.88万港元回购34.2万股,每股价格为5.54-5.63港元。


9月17日,公司斥资183.74万港元回购35.3万股,每股价格为5.18-5.22港元。


9月29日,公司斥资48.44万港元回购9.0万股,每股价格为5.37-5.39港元。


11月5日,公司斥资89.69万港元回购18.3万股,每股价格为4.88-4.91港元。


12月14日,公司斥资278.02万港元回购52.8万股,每股价格为5.13-5.36港元。


卖方研报覆盖,评级多为买入/跑赢大市


自2020年5月15日建业新生活上市以来,公司已获星展银行、法巴晨星、建银国际、光大证券、国金证券等16家券商覆盖,本年度新增招银国际、兴业证券、国金证券3家券商覆盖。


各券商本年度更新公司研究报告25篇(含首次覆盖),评级多为买入/跑赢大市,目标价在5.56港元/股至14.62港元/股。券商普遍认为,受政策及地产行业影响,当前公司股价被低估。首先,公司作为中部最大的物管公司,有密度,有口碑,有增长;其次,公司以“建业+”平台为核心,构建多元生活服务生态圈,有初步成果,凸显公司的发展价值。


生活服务再挖潜,创新业务助推增值服务增长


2021年,建业新生活基于社区线上线下交互,依托“建业+”平台,打造出集吃、住、行、游、购、娱为一体的系统化产品体系,不断探索创新社区商业和服务体系。


房管家、社区订阅、建业车生活、建业君邻食堂、肯吃亏生鲜食集等创新业务模块相继上线,打造社区商业全新模式。建业新生活将以试点社区的商业模式及服务经验推广至更多社区,为社区业主带来全方位、精细化的服务体验。




只有河南·戏剧幻城开城迎客,建业再度荣膺“中国旅游集团20强”


6月5日,历经4年、1334个日夜打造的只有河南·戏剧幻城迎来开城首演,来自全国各地的2000余位政府领导、企业家、文化名人、建业集团合作伙伴、媒体嘉宾等,共同见证了首演和开城仪式。


微信图片_20220110160619.jpg


只有河南·戏剧幻城是由建业集团携手王潮歌导演共同打造的一座有21个剧场的戏剧幻城,也是中国最大的戏剧聚落群,占地622亩。自6月开城纳客以来,在经历了暴雨、疫情两次闭园共68天的情况下,已累计接待观众50万人次,观剧人次近300万。据统计,近三分之一的游客为观剧专程来河南,可以说,只有河南·戏剧幻已经成为了解河南文化、感受中原文明新的旅游目的地。


微信图片_20220110160629.gif


开城半年,“只有河南”频频登陆央视,荣获国家级荣誉“2021文旅融合创新项目”。建业集团凭借在文旅行业的创新实践与投入,荣膺“2021中国旅游集团20强”,再登国家旅游业第一方阵。


载誉前行


2021年,建业新生活凭借深厚的品牌积淀、深入的市场渗透、丰富的企业管理经验,得到社会及行业一致认可,接连收获众多荣誉,品牌价值日益显现。荣膺:


✦2021中国物业服务百强企业第11位


✦2021中国物业服务上市公司综合实力TOP10


✦河南省物业企业数字力TOP1、中国物业企业数字力TOP12


✦2021物业服务多元化运营优秀企业


✦2021中国物业服务上市企业财务表现TOP8


✦2021中国物业城市服务领先企业


✦2021中国物业上市公司外拓能力领先企业


✦2021中国物业服务企业品牌价值二十强


✦2021年度商业地产管理企业表现TOP7


✦2021年度上市公司“最佳信息披露奖”


✦2020-2021连续两年荣获“卓越投资价值企业”



『 中原建业 』


 股票代码:09982.HK 


中原建业正式在港交所挂牌上市


2021年5月31日上午9点30分,中原建业有限公司正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票代码9982.HK,此次中原建业以分拆+全球发售的方式登陆港股。本次上市共发行约3.282亿股,每股定价3港元,处于发行价格上


欢迎关注微信公众号
项目投递 sszb@songshancapital.com
联系电话 0371-86586606
嵩山资本管理有限公司 版权所有 网址: http://www.songshancapital.com 京ICP备16026056号 公司邮箱